天风证券股份有限公司孙谦近期对极米科技进行征询并发布了征询证实《外售发达亮眼，内需增长承压》【RTOP-033】初脱ぎ超敏感ボディ ひなの，本证实对极米科技给出增捏评级，面前股价为63.45元。

　　极米科技(688696)　　事件：公司发布24H1事迹预报，2024年半年度竣事包摄于母公司通盘者的净利润为367.31万元，同比-96.04%；竣事包摄于母公司通盘者的扣除非平庸性损益的净利润为-1，526.83万元，同比-126.09%。其中24Q2竣事归母净利润-1064.6万元，同比-126.3%；竣事扣非归母净利润-2338万元，同比-238.5%。　　外售发达亮眼，内销增速承压。2024H1宏不雅经济环境等身分影响，国内投影市集破钞需求仍然承压。濒临多重挑战，公司积极唐突，推出一系列新品擢升居品空洞竞争力，2024H1推出订价不到两千的便携投影Play5以及隐蔽多价钱带的护眼三色激光云台投影RS10系列。同期，公司远程拓宽销售渠谈，坚忍施行品牌出海与民众化策略，24H1公司国外收入增长拉动国外收入占比捏续擢升，推动二季度销售毛利率环比改善的同期，对消了国内需求疲软对合座收入的影响，2024H1公司合座收入限制同比基本捏平。　　利润端，受部分老品去库存影响，24H1公司销售毛利率同比下跌，导致公司净利润同比下滑、扣除非平庸性损益的净利润为负。公司将优化资源成就，推动收入结构与毛利率捏续改善，插插综合网在国内与国外市集推出更多有各异化和市集竞争力的居品；用度端，公司将捏续鼓吹细致化措置与时时运营降本增效，擢升运营后果。　　投资提出：公司坚捏底层时候调动与居品调动双轮运行，积极推出多项调动性时候及多款新品，力图温存破钞者不同场景与价钱段的万般化需求；同期公司坚忍施行品牌出海策略，捏续鼓吹国外原土化团队缔造，扩大国外渠谈隐蔽范畴。把柄公司24H1的预报，咱们略下调了收入增速和毛利率，预测24-26年归母净利润为1.2/1.7/2.3亿元（前值1.6/2.1/2.6亿元），对应动态PE为36.2x/25.7x/19.7x。　　风险指示：外售增长不足预期、时候研发风险、汇率价钱波动、市集竞争加重风险。预报数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司雅致显露的2024年半年度证实为准。

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本站数据中心把柄近三年发布的研报数据打算，长江证券陈亮征询员团队对该股征询较为深远，近三年预测准确度均值为77.68%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.05亿，把柄现价换算的预测PE为21.66。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级8家，增捏评级9家；夙昔90天内机构主见均价为111.92。

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